Розробка CRM-системи під процес продажів
Власна CRM має сенс, коли процес продажів нестандартний: довгі B2B-угоди з тендерами, продажі через Telegram-чати менеджерів, складні погодження знижок. Ми розробляємо CRM під такий процес, з вбудованими AI-агентами, що кваліфікують, нагадують і готують наступний крок.
Оцінка після брифу за робочий день · відповідаємо протягом робочого дня
Що ми будуємо і для кого
Основа CRM це картка клієнта й угоди з повною історією: листи, чати, дзвінки, рахунки, документи. Воронки і статуси під ваш процес, ролі і права, розподіл клієнтів між менеджерами, звіти для керівника. Дані з облікової системи підтягуються в картку, тому менеджер бачить оплати і борги.
AI-агенти працюють усередині CRM: класифікують вхідні повідомлення, кваліфікують ліда за вашими критеріями, пропонують наступний крок і нагадують про угоди, що зависли. Кожна дія агента видна в історії угоди.
Перехід на власну CRM проходить поступово: спершу імпорт клієнтів і відкритих угод, потім один канал повідомлень, далі решта. Менеджери працюють у новій системі з першого тижня на реальних угодах, а правки йдуть з їхніх запитів. Звіти для керівника будуються з тих самих даних, що бачать менеджери, тому цифри на нараді й у картці угоди однакові.
B2B-продажі
довгі угоди, кілька осіб з боку клієнта, погодження і тендери.
Команди, що продають у месенджерах
переписка з Telegram у картці клієнта, доступна компанії.
Дистрибуція
ліміти, дебіторка і замовлення клієнта в одному місці.
Сервісні компанії
заявки, виїзди і договори клієнта в одній картці з історією.
Типові задачі
- Зробити воронки і картку угоди під ваш процес продажів
- Підтягнути переписку з Telegram і пошти в картку клієнта
- Показувати менеджеру оплати і борги з облікової системи
- Кваліфікувати ліди і пропонувати наступний крок AI-агентом
- Рахувати кредитні ліміти покупців за історією оплат
- Будувати звіти воронки, прогнозу і роботи менеджерів
- Розподіляти заявки між менеджерами за територією, продуктом чи навантаженням
Що ви отримуєте
- CRM з вашими воронками, статусами, ролями і правами
- Картку клієнта з перепискою, дзвінками, рахунками й оплатами
- AI-агентів для кваліфікації, нагадувань і наступного кроку
- Перенесені дані зі старої системи з перевіркою дублів
- Звіти воронки, прогнозу і роботи менеджерів
Як іде робота
- 1
Бриф і дані від вас
Як продаєте зараз, етапи угоди, таблиці й експорт старої CRM як є.
- 2
Модель даних і воронки
Сутності, статуси, ролі, правила розподілу і дублів.
- 3
Перша робоча версія
Картка клієнта, угоди, імпорт даних і один канал повідомлень.
- 4
Інтеграції й агенти
Облік, пошта, Telegram, телефонія, AI-кваліфікація і нагадування.
- 5
Перехід і супровід
Перенесення з таблиць чи старої CRM, звіти і розвиток за запитами менеджерів.
Дані можна надсилати як є: чернетки, скріни, голосові, вивантаження без обробки. Нормалізацію робимо ми.
Скільки коштує
Надсилаєте бриф і матеріали, наступного робочого дня отримуєте оцінку рядками: блок робіт, години і сума по кожному. Видно, що можна відкласти і на скільки це здешевить старт.
Оцінка залежить від кількості воронок і ролей, каналів повідомлень та інтеграцій з обліком.
Детальніше про ціни: сторінка цін.
Де ми це вже робили
4b2b AI ↗
CRM з вбудованими AI-агентами і розбором клієнтських Telegram-чатів, багатокористувацька архітектура з ключами шифрування на клієнта.
Відкрити →Кредитні ліміти покупців
Ліміт кожного покупця рахує формула з його оплат, щоночі.
Відкрити →Фінкабінет дистрибутора
Платіжний календар, дебіторка і кредитні ліміти для трьох юросіб.
Відкрити →Агенти і рішення поруч
Технології
- NestJS
- Next.js
- PostgreSQL з RLS
- BullMQ
- Redis
- Telegram MTProto
- OpenAI
- Azure
- 1С/BAS
Питання, які ставлять перед стартом
Власна CRM чи готова з доопрацюванням?
Якщо ваш процес вкладається в KeyCRM, Bitrix24 чи HubSpot, дешевше інтегрувати готову. Власна CRM окупається, коли процес дає вам перевагу і готова система змушує його спрощувати. Порівняння робимо на вашому процесі після брифу: що кожна готова система закриває з коробки і що доведеться доробляти.
Скільки коштує розробка CRM?
Оцінка приходить після брифу за робочий день. Вона складається рядками по блоках робіт з годинами і сумою, тому видно, що можна відкласти і на скільки це здешевить старт.
Чи можна перенести дані зі старої CRM?
Так: клієнтів, угоди, історію і файли переносимо з експорту чи API старої системи з перевіркою дублів. Спершу пробне перенесення на копії, ви перевіряєте кілька знайомих клієнтів, потім остаточне.
Як CRM бачить переписку в Telegram?
Через бота або через підключення акаунта менеджера з фільтром по робочій папці, тому в CRM потрапляють лише робочі чати. Фільтр робочої папки налаштовується разом з менеджером, особисті чати лишаються особистими.
Чи захищені дані різних відділів?
Права діють на рівні записів у базі: менеджер бачить своїх клієнтів, керівник свій відділ. Кожна дія пишеться в журнал. Коли в одній системі працюють кілька компаній, дані кожної ізольовані на рівні бази і шифруються окремим ключем.
Суміжні послуги
Заявки з усіх каналів у CRM без втрат, кваліфікація агентом, оплати з обліку в картці клієнта.
Кабінети клієнтів і внутрішні системи з ролями, журналом дій, оплатою й інтеграціями.
Агент з правилами і журналом, що працює у вашій 1С, CRM, пошті й месенджерах.